越过几座并排的浮岛，上空的风向时左时右，飞到场景的最左端，在两道瀑布之间飘荡着自白书15。
再往上是座大岛，来到左边生长着芦苇的平原，看到马车还有彩旗气球，马戏团一定在这里，来到崖边找到忧郁的马戏团小丑崔斯第。
失去了光明的世界弥漫着恐怖的气氛，没有人再看崔斯第的表演，昔日的人潮景象不见踪影，马戏团的生意寥落如此，悲摧的结束了，崔斯第因此落落寡欢。
露贝拉上前和弟弟相见，鼓励他振作起来，随着队伍一起旅行，展开前所未有的冒险。
在马戏团平原差不多高度，往场景的最右方飞行，在屏幕的最边缘有道平台，这里有两只宝箱和防御星尘。这里也可以进到城镇废墟后，由右侧的机关石门进来。
